Propuesta activa
Desarrollo Web SaaS
Acme Corp
Presupuesto
$8,500
Conversión
+24.5%
El cliente revisó el hito de entrega 3 veces. Programar llamada de cierre.
De la propuesta
al cobro,
sin fricción.
CotizAI une cotizaciones inteligentes, CRM, proyectos y finanzas para equipos que venden servicios profesionales.
3×
Velocidad de cotización
+42%
Tasa de cierre
100%
Aislamiento por tenant
Cómo funciona
Un flujo comercial
de punta a punta.
Cuatro etapas conectadas que eliminan herramientas dispersas y hojas de cálculo manuales.
Genera con IA
Describe el proyecto y obtén propuestas con hitos, costos y tecnologías en minutos.
Envía y negocia
PDFs profesionales, seguimiento de aperturas y CRM integrado para cada lead.
Ejecuta proyectos
Kanban automático desde propuestas aprobadas, sin duplicar trabajo.
Controla finanzas
Cobros por hito, rentabilidad y flujo de caja en tiempo real.
Ecosistema
9 capas modulares,
un solo producto.
Arquitectura por dominios: CRM, proyectos, finanzas, catálogo, plataforma SaaS, contenido y Orbe AI conectados nativamente.
Ventas & propuestas
Prospectos, clientes, propuestas, servicios y reportes de cierre.
Ejecución operativa
Kanban, cronograma, tickets, documentación y addendas.
Control financiero
Cobros por hito, facturas y sincronización CRM → finanzas.
Catálogo de servicios
Servicios, subservicios y paquetes reutilizables en cada cotización.
Orbe AI multi-agente
Asistente contextual con agentes de propuestas, kanban, consultas y chat.
SaaS multi-tenant
Branding, dominio propio, portal de clientes y planes por tenant.
Asistente multi-agente
en contexto.
Orbe enruta cada mensaje al agente correcto: propuestas, kanban, consultas o chat general. Streaming en tiempo real dentro de la app.
Agente Propuestas
Edita líneas, hitos y cronogramas desde el chat.
Genera hitos para la propuesta #1284
Añadí 3 hitos con costos y fechas. ¿Abro el editor de propuesta?
Dos experiencias
App comercial y portal cliente.
RBAC nativo: equipos internos operan la venta; clientes siguen propuestas, pagos y entregables.
App comercial
Staff & partners
- Dashboard y reportes
- CRM y propuestas con IA
- Kanban y finanzas
Portal cliente
Clientes & leads
- Propuestas y proyectos
- Cobros y documentación
- Tickets y addendas
Empieza hoy.
Escala mañana.
Configura tu espacio de trabajo en minutos. Sin tarjeta de crédito para la demo.